Conversations with Dead People

Bölüm; Buffy devriyede, Willow kütüphanede, Spike ise Bronze'da içiyorken başlar. Bu sırada Andrew ve Jonathan, Sunnydale'e dönerler. Dawn evde yalnızdır ve etrafı dağıtır. Aniden bir ses duyar. Bu sırada Cassie, kütüphanede çalışan Willow'un karşısına çıkar ve konuşmaya başlarlar. Cassie, Tara'dan Willow'a mesaj getirir ve hâlâ şarkı söylediğini bilmesini istediğini söyler. Bu sırada evde televizyon seyreden Dawn garip sesler duymaya devam eder. Daha sonra evdeki bütün elektrikli aletler kendiliğinden çalışmaya başlar. Dawn hepsine baltayla saldırır. En son radyo kalmıştır ki müziğin arasından Joyce'un sesi duyulur.

Buffy bu sırada devriyede liseden bir arkadaşıyla savaşır. Vampir onu hatırlar ama Buffy hatırlamaz. Hayalet, Dawn'ı rahatsız etmeye devam eder. Dawn Buffy'yi arar ama Buffy telefonunu mezarlıkta düşürmüştür. Dawn annesiyle konuşmaya başlar annesi bir süre yanıt verir daha sonra evi şiddetli bir şekilde sallamaya başlar. Bu sırada Jonathan ve Andrew Sunnydale Lisesi'nin kütüphanesine gizlice girerler. Warren Andrew'a görünür ve Andrew'u Jonathan konusunda kışkırtmaya başlar. Bu sırada Willow Cassie aracılığıyla Tara ile konuşur. Birbirlerine çok özlediklerini ve çok acı çektiklerini söylerler. Buffy ise arkadaşıyla mezarların üstüne yatmış sohbet ediyordur. Bir süre sonra vampir Buffy'nin zayıflıklarını kullanıp onu iyice zayıf düşürür ve ona saldırır. Bu sırada hayalet Dawn'ı hâlâ rahatsız etmektedir. Dawn hayaletin annesiyle onun konuşmasını engellediğini düşünür. Hayalet annesinin bedenini gözleri bembeyaz bir şekilde bulunduğu koltuğa yatırır ve ara sıra şimşekler çaktırarak Dawn'ın görmesini sağlar.

Andrew ve Jonathan okulun içinde gezmeye devam ederler. Nereye gideceklerinden emin değilken Andrew, Warren'ın hayaletini bir kapıda görür ve oraya gitmeye karar verir. Bu sırada Buffy ve arkadaşı bir kez daha kavga ederler ve arkadaşı ona son ilişkisinin bir vampir olup olmadığını sorar. Tara ise, Cassie aracılığıyla Willow'a bir şeyin olacağını ve Willow'un herkesi öldüreceğini söyler. Dawn ise hayaleti oradan kovmaya çalışır ama hayalet her girişiminde onu yaralar ve evi dağıtır. Dawn sonunda annesini görür, annesi ona durumlar kötüye gittiğinde Buffy'nin onu seçmeyeceğini aksine karşısında yer alacağını söyler ve gider. Bu sırada Buffy arkadaşından, kendisini Spike'ın dönüştürdüğünü öğrenir. Bu sırada Spike bir başka kişiyi daha ısırır. Andrew ve Jonathan aradıklarına çok yaklaşmışken, Warren, Andrew'i kışkırtır ve Andrew, Jonathan'ı öldürür.

Jonathan, buldukları yerin üstüne düşer ve kanı orayı aydınlatır. Cassie, Willow'un yanından gider. Buffy ise öğrendiği bilginin şokuyla arkadaşını kazıklar.

• Bu hayalet güç ise çok eski bir güçtür. Bu gücün adı İlk Kötü'dür ve "Bring on the Night" adlı bölümde bilgi verilecektir.
• Dawn annesine seslenirken "Anne?.. Anne?.." demiştir. Aynı cümleyi Buffy, "The Body" bölümünde annesinin cesedini bulduğunda söylemiştir.

• IMDb'de "Conversations with Dead People"
• TV.com'da "Conversations with Dead People"